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彩神lllv入口集团首次乐成刊行境外美元债 宣布时间:2013-11-07

11月5日 ,以彩神lllv入口香港为平台 ,彩神lllv入口集团完成首次外洋刊行10亿美元债券的簿记事情 ,其中刊行5年期债券5亿美元 , 10年期债券5亿美元。债券最终交割日期为11月12日。

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在路演阶段 ,债券刊行路演团队在香港、新加坡和伦敦三地共造访了110家机构投资者 ,其中包括资产治理公司、债券基金、对冲基金、包管公司、私人银行等 ,引起种种机构投资者的普遍关注和热烈追捧。

在簿记阶段 ,共有414家投资者投出订单 ,订单规模达55.67亿美元 ,逾额认购倍数超5.5倍。最终 ,刊行5年期债券定价T+175bps(T为5年期美国国债基准利率) ,收益率为3.127%;10年期债券定价T+215bps(T为10年期美国国债基准利率) ,收益率为4.79%。值得一提的是 ,两档年期债券的最终定价与美国国债的息差 ,均大幅低于起源指导息率 ,较起源指导利率收窄25个基点。这在一定水平上反应了国际投资者对本期债券的认可度。

本次美元债券的评级和乐成刊行 ,不但能使集团生长获得恒久、稳固、低本钱的外洋资金 ,节约了大宗的财务用度支出 ,并且使外洋投资者增强了对彩神lllv入口集团的相识 ,进一步提升了集团在国际市场的着名度和影响力。
 

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